Два молодых человека из разных социальных слоев оказались в сложной ситуации, которая полностью изменила их судьбы. Арина Прозоровская – идеалистка и убежденная комсомолка, выросшая в интеллигентной семье, которая верит в справедливость и чистоту своих помыслов, даже когда обстоятельства требуют самых трудных решений. Зоя Величко – деревенская девушка, дочь репрессированного кулака, оказавшаяся в жестокой криминальной среде, где ей пришлось научиться выживать любой ценой. Незадолго до войны обе женщины попадают в разведшколу, которой руководит мастер своего дела майор Воротынников. Обстоятельства, при которых они начинают обучение, весьма трагичные, и каждая по-своему на грани исчезновения старых убеждений. Арине приходится бороться со своей виной, ведь на нее «висит» обвинение в измене Родине, а служба становится для нее шансом оправдаться. В случае Зои, которой подозревают в убийстве матери Арины, вопреки всему, она пытается доказать свою невиновность и найти свой путь спасения, так как доказательств у нее по-прежнему нет. Судьбы этих женщин переплетаются в жестоком вихре войны и предательства, где вера и доверие могут стать их последним оружием. Эти истории показывают, как самые трудные испытания часто раскрывают в людях истинное лицо и внутреннюю силу.