В самом сердце Маньчжурии разгорается смертельная игра между советскими разведчиками и японскими силами. На секретном совещании маршал Василевский отдает приказ: уничтожить японский химический завод, который становится угрозой для всего Дальнего Востока. Вскоре на железнодорожную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых – разведвзвод, состоящий из разных личностей, готовых рисковать жизнями ради важнейшей цели. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, бывший студент восточных языков. В их задачу входит найти завод и остановить катастрофу. Путь предстоит не из легких: необходимо добраться до Харбина, найти агента Рыбака и узнать, где находится завод. Но на пути стоит не только смертельная тайна химического оружия. Среди разведчиков оказывается Иван Журавлёв, который имеет свои счеты с генералом Исимурой. Этот японский командир, управляющий заводом, когда-то разрушил его жизнь, убив семью. Теперь их встреча обернется жестокой схваткой, ведь Исимура готов взорвать склад с химическим оружием, чтобы уничтожить все доказательства. Разведчикам предстоит не только выявить местонахождение завода, но и остановить безумную угрозу, которая может привести к мировой катастрофе.